龙湖发行总额6.5亿元美元优先票据最高利率3.85%

北京商报讯（记者董亮荣蕾）1月7日早间，龙湖集团（00960）对外发布公告显示，其已与花旗等有关企业订立优先票据购买协议，发行总额6.5亿元美元优先票据，最高利率3.85%。

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根据公告，于2020年1月6日，龙湖集团与花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰、摩根士丹利、中金公司及瑞信就发行于2027年到期的2.5亿美元3.375%优先票据、于2032年到期的4亿美元3.85%优先票据订立购买协议。

其中，花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰及摩根士丹利为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中金公司及瑞信为有关票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

上述票据发行的估计所得款项总额约为6.493亿美元，预计将用于再融资及公司用途。

公告显示，2027年票据发售价为2027年票据本金额的99.940%；2032年票据发售价为2032年票据本金额的99.857%。在利息方面，2027年票据自2020年1月13日（包括该日）起按年利率3.375%计算；2032年票据则自2020年1月13日（包括该日）起按年利率3.85%计算。

在本公告日前一日，龙湖集团曾对外披露拟发行优先票据的相关事项。1月6日，龙湖集团发布公告称，公司拟进行优先票据的国际发售，该票据的总本金额、发售价及利率尚未确定。

龙湖发行总额6.5亿元美元优先票据 最高利率3.85%